Spirit Airlines anuncia reestructuración financiera para fortalecer su futuro

Dania Beach, Florida. Spirit Airlines, ha firmado un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) con una supermayoría de sus tenedores de bonos convertibles y de lealtad.

Este acuerdo establece las bases para una reestructuración integral de su balance financiero, con el objetivo de reducir la deuda, incrementar la flexibilidad financiera y acelerar inversiones en mejoras para los pasajeros.

Como parte de este proceso, Spirit ha iniciado un procedimiento de quiebra bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Esta reestructuración incluye los siguientes elementos clave:

  • Reducción de deuda: Conversión de $795 millones en deuda financiada en capital.
  • Nueva inversión de capital: Compromisos por $350 millones de los tenedores de bonos existentes.
  • Financiamiento adicional: $300 millones en financiamiento de deudor en posesión (DIP) para respaldar las operaciones durante el proceso.
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Operaciones sin interrupciones

Spirit continuará operando normalmente durante el proceso de reestructuración, garantizando a los pasajeros que podrán seguir reservando y utilizando boletos, créditos y puntos de fidelidad sin cambios. Asimismo, los salarios y beneficios de los empleados se mantendrán intactos, y los pagos a proveedores y arrendadores de aeronaves no se verán afectados.

Ted Christie, presidente y CEO de Spirit, destacó la importancia de este acuerdo:
«Este conjunto de transacciones fortalecerá significativamente nuestro balance financiero, posicionándonos para un futuro exitoso mientras continuamos transformando la experiencia de nuestros huéspedes. Estoy profundamente agradecido con nuestro equipo por su arduo trabajo y dedicación.»

Plan de Reorganización

Spirit ha presentado un Plan de Reorganización que refleja los términos del RSA y que está sujeto a la aprobación del Tribunal. La compañía prevé completar el proceso simplificado del Capítulo 11 y salir fortalecida durante el primer trimestre de 2025.

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Impacto en las acciones

Como consecuencia de la solicitud de quiebra, se espera que Spirit sea retirada de la Bolsa de Valores de Nueva York en el corto plazo. Durante el proceso de reestructuración, las acciones se cotizarán en el mercado extrabursátil, aunque probablemente serán canceladas y no tendrán valor al concluir el proceso.

Asesoramiento y apoyo

Spirit cuenta con el respaldo de destacados asesores legales y financieros:

  • Asesor de reestructuración: Davis Polk & Wardwell LLP y Alvarez & Marsal.
  • Banquero de inversiones: Perella Weinberg Partners LP.
  • Asesoría para los grupos de tenedores de bonos: Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Evercore, Paul Hastings LLP y Ducera Partners LLC.
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Más información

Detalles adicionales sobre el proceso de reestructuración están disponibles en:

Con estas medidas, Spirit Airlines busca superar los desafíos financieros y fortalecer su posición para ofrecer una mejor experiencia de viaje a sus pasajeros.

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