RD coloca US3,800 millones en bonos soberanos

maxwell reyes septiembre 17, 2020 3 min de lectura

El Gobierno calificó de histórica la colocación de bonos soberanos

Santo Domingo.- El Gobierno de la República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, colocó una emisión de bonos soberanos ascendentes a 3,800 millones de dólares en el mercado internacional, una cifra nunca antes colocada en la historia del país.

La información la dio a conocer este jueves el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, mediante un mensaje grabado y difundido por las redes sociales, así como en los medios de comunicación.

El monto agregado de las órdenes recibidas alcanzó un total de 9,600 millones de dólares, es decir más de 2.5 veces el monto que se requería.

«Nunca el país había recibido una demanda tan grande por nuestros títulos. Esto es una señal inequívoca de la confianza que los mercados internacionales están dando a nuestro país y al actual Gobierno», dijo el ministro Jochi Vicente.

La transacción se estructuró en tres tramos.

Dos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, con las siguientes condiciones:

1. Un nuevo bono soberano por un monto de 1,800 millones de dólares, a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875 %.

2. La reapertura de bonos soberanos en dólares estadounidenses con vencimiento en el 2060, con rendimiento de 6.25 %, por un monto 1,700 millones de dólares.

3. La reapertura de bonos soberanos en pesos dominicano por 17,500 millones (equivalente a 300 millones de dólares), con rendimiento de 10 % y vencimiento en 2026.

Estas tasas son altamente atractivas si se toma en consideración que actualmente el mundo enfrenta una crisis sin precedentes.

«Nos sentimos muy satisfechos con el apoyo masivo que ha tenido esta emisión, a pesar de que la economía de muchos países ha sido considerablemente afectada por la pandemia», manifestó el ministro Vicente.

Emisión de bonos soberanos

La emisión está amparada en el artículo 5 de la Ley número 222-20, que modifica la anterior 506-19, del Presupuesto General del Estado, y autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar las fuentes financieras ya en ejecución.

Los recursos obtenidos de esta transacción serán destinados a cubrir los compromisos que ha asumido la administración para el cierre del año 2020, dentro de los cuales se encuentran los programas de ayuda social Quédate En Casa, FASE y PA TI.

También se destinarán al financiamiento de los planes del Gobierno en el sector salud, para combatir la pandemia.

“Estamos complacidos con el apoyo recibido y queremos expresar nuestro agradecimiento a los inversionistas que han confiado en nosotros. De igual manera agradecemos al Citibank y a JP Morgan por su asesoría en esta histórica transacción”, enfatizó el ministro de Hacienda.