Financiamiento de US$940MM para AERODOM y VINCI Airports en mercados internacionales

Administrator julio 21, 2024 3 min de lectura

Maxwell Reyes

Santiago.-AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports, cierra un financiamiento histórico de US$940 millones, consolidándose como uno de los mayores inversionistas en la República Dominicana, precisa un comunicado.

Este acuerdo se destaca como uno de los financiamientos corporativos más grandes en la historia del país, reflejando la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad y el crecimiento económico dominicano.

Detalles del acuerdo

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), bajo la dirección de VINCI Airports, concretó un financiamiento global de US$940 millones el 9 de julio de 2024, explica el comunicado de las empresas.

Este monto se divide en una emisión de bonos por US$500 millones y un contrato de crédito por US$440 millones. Los fondos recaudados se destinarán a cumplir con los compromisos establecidos en el Contrato de Concesión Renovado y Reformado de diciembre de 2023.

Uso de los fondos

Los US$940 millones financiarán:

• Pago inicial de concesión de US$775 millones al Estado dominicano.
• Mejoras en los aeropuertos administrados por AERODOM.
• Construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en Santo Domingo.

Coordinadores y participantes en la transacción

La transacción fue liderada por varias instituciones financieras de renombre:

• Banco Popular Dominicano, S.A. – Banco Múltiple
• Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., New York Agency
• Citigroup Global Markets Inc.
• JPMorgan Chase Bank, N.A.
• Popular Bank LTD. INC.
• The Bank of Nova Scotia

Papel de los coordinadores

JPMorgan, Citigroup y Scotiabank jugaron un papel crucial como coordinadores de la colocación de bonos, asegurando una sobresuscripción significativa con ofertas que alcanzaron aproximadamente US$3,000 millones, precisan.

Declaraciones de Mónika Infante Henríquez

Mónika Infante Henríquez, directora general de AERODOM, expresó su satisfacción con el éxito del financiamiento y reafirmó el compromiso de la empresa con la mejora y expansión de las infraestructuras aeroportuarias en el país. Infante subrayó la importancia de este financiamiento para consolidar a VINCI Airports como uno de los mayores inversionistas en la República Dominicana.

Impacto y confianza en el mercado

La emisión de bonos ha generado una de las mayores sobresuscripciones para un emisor corporativo latinoamericano hasta la fecha, destacándose por ser los bonos corporativos de alto rendimiento colocados a menor tasa desde enero de 2021.

El informe explica que esta transacción reafirma la confianza de los inversionistas en la capacidad de AERODOM y VINCI Airports para generar resultados positivos y fortalecer el buen clima de inversión en el país.

VINCI Airports: Un gigante global

VINCI Airports es el principal operador aeroportuario privado del mundo, con presencia en más de 70 aeropuertos en 13 países. En la República Dominicana, VINCI Airports ha estado presente desde 2016, cuando adquirió el 100% de las acciones de AERODOM, demostrando su compromiso con el desarrollo y mejora continua de la infraestructura aeroportuaria dominicana.

Este financiamiento récord de US$940 millones marca un hito significativo en la historia de la República Dominicana, resaltando la solidez y confianza en el sector aeroportuario del país. La inversión de VINCI Airports a través de AERODOM no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también refuerza el posicionamiento de la República Dominicana como un destino atractivo para inversiones internacionales.